第十三幕（被大只绒毛怪兽在儿子面前C，福瑞控，尺寸不匹配）
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联邦尼德兰的首府法兰德斯。城中纵横交错的河流代替了道路，来来往往的小船运输着食物、货物，以及花枝招展、袒胸露乳的妓女们，或者涂粉抹脂、打扮成女人们的少年们。虽然妓女们脸上的脂粉，也已经遮掩不了作为黑死病初期症状的黑线，但是城里好歹是一片安逸繁荣的景象，可称之为遍布瘟疫与战火的中土大陆上最后一片乐土。 在一个破败的小码头前，底层的戏团正在上演一出庸俗的傀儡剧。舞台正中的木偶描眉化眼，面白无须，却穿着一身华丽的贵族的男装。这木偶先是脱了裤子，对着一个家臣打扮的肥胖木偶扭动着白白的屁股，待到肥胖的木偶急色地扑过来的时候，却又轻巧地闪到一旁。接着，贵族木偶又穿上裤子，对着另一旁穿着一身戎装的强壮木偶吐着舌头，一边顶胯做起了一起一伏的动作，待到将军靠近，却又把脚塞进了将军的嘴里…… 一队士兵赶来，剧团和观众顿时作鸟兽散，来不及逃走的即被就地砍杀。 军队首领却来到尤利西斯一行人面前，脱帽行礼：“尊贵的大人们，波吉亚大人邀请各位共赴盛宴。” －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 在前往公爵宴会大厅的路上，尤利西斯一行人又碰到了老熟人，瘸了一条腿、形容颇为落魄的黑甲骑士团团长克里斯蒂安。 面对着福斯塔夫意图抽出剑的动作，引领着他们的矮胖的侏儒仆人，吓得胖脸上的眼镜都掉了，作出一副大惊失色的表情，为了阻止他抽剑还绊了一跤，在地上滚了又滚，显得颇为滑稽：“大大大大人，使不得啊。在波吉亚公爵的高贵的宴会上，大家都要和和气气地吃饱喝足，是断不能见刀剑的。我们尼德兰的繁荣的